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Lanzará bonos a seis años con rendimiento guía de hasta 10,35%; ya recibió ofertas por más de tres veces el importe requerido.
La provincia de Buenos Aires, la mayor jurisdicción económica del país, planea emitir títulos públicos por 500 millones de dólares en un nuevo bono bajo legislación Nueva York. Los papeles tendrán un vencimiento a seis años y pagará amortizaciones en dos cuotas entre 2020 y 2021.
La información fue dada a conocer por IFR, un servicio de información de la agencia Reuters. Los papeles ofrecerán una guía de rendimiento de entre 10,25 y 10,35 por ciento.
La colocación tiene perspectivas exitosas: el de pedidos por el bono alcanzaba los 1800 millones de dólares hacia la una de la tarde hora local.
Hasta fines del año pasado, la provincia enfrentaba vencimientos de capital e intereses por 2.760 millones de dólares en 2015, según una presentación a inversores obtenida por IFR.
Los costos del servicio de deuda bajarán a 1000 millones de dólares en el 2016 y un monto similar en 2017.
El distrito bonaerense, que tiene una calificación de Moody’s y de S&P de ‘Caa2/CCC-‘, también ofrece a los inversores la posibilidad de canjear hasta 500 millones de dólares de sus bonos 2015 que tienen un cupón de 11,75 por ciento por los nuevos instrumentos.
«Una vez terminada la emisión, comenzará la operación del canje», dijo a Reuters una fuente del Ministerio de Economía bonaerense.
Fuente: lanacion.com
